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天然橡膠種植產(chǎn)業(yè)分析
1、自然屬性 現(xiàn)階段世界上99％的天然橡膠產(chǎn)自巴西三葉橡膠樹，主要種植在泰國、馬來西亞和印度尼西亞等東南亞國家。一般隋況下，橡膠樹定植6-9年后可以開割，開割期長達(dá)30年左右。 天然膠乳由橡膠樹樹皮分泌產(chǎn)出，主要成分包括水和橡膠烴，也包含少量蛋白質(zhì)，有效物質(zhì)為橡膠烴，正常隋況下其含量，即膠乳的“干舍”為30％左右。橡膠烴是由異戊二烯檗臺(tái)而成的開鏈?zhǔn)教細(xì)浠_(tái)物，單體結(jié)構(gòu)式C5H8 ,結(jié)構(gòu)如下：
2、產(chǎn)品分糞 天然橡膠初加工產(chǎn)品按照物理形態(tài)可分為天然生膠和蔽縮天然膠乳兩大系列。天然生膠為固態(tài)產(chǎn)品，是最常見的天然橡膠產(chǎn)品，其產(chǎn)量約占天然橡膠總產(chǎn)量的85％-90％。天然生膠現(xiàn)階段多按照雜質(zhì)含量等理化特性分嘗，稱之為標(biāo)準(zhǔn)橡膠。此外，直接以橡膠樹新鮮膠乳為原料所生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)橡膠，可稱為膠乳級(jí)標(biāo)準(zhǔn)膠而新鮮膠乳自然凝固為凝膠，以此為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品稱為凝膠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)膠。通常隋況下，前一種工藝對(duì)原料的要求和生產(chǎn)成本相對(duì)較高，產(chǎn)品純度較高、色彩外觀更好，如本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品全乳膠。而膠乳自然凝固加工而成的產(chǎn)品外觀色澤較差，生產(chǎn)成本較低。
為減少下游橡膠制品企業(yè)，如鞋胎生產(chǎn)商的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、提高其生產(chǎn)效率，現(xiàn)階段橡膠加工廠也可針對(duì)下游客戶需求，將標(biāo)準(zhǔn)橡膠進(jìn)一步加工成各種專用橡膠，在門尼黏度、拉伸強(qiáng)度等專項(xiàng)指標(biāo)方面滿足下游企業(yè)的需求。
與天然生膠相對(duì)應(yīng)，濃縮天然膠乳為液態(tài)產(chǎn)品。通過保鮮、離心等生產(chǎn)工藝，脫去天然膠乳中的部分水分，提高干含至60％左右，即可生成濃縮天然膠乳。
(二)國際天然橡膠行業(yè)
天然橡膠產(chǎn)業(yè)資源約束特征明顯，供給量提升較困難。天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，其需求量、價(jià)格變動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)調(diào)整密切相關(guān)。
1、國際天然橡膠需求情況
(1)概覽 天然橡膠產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其需求非常廣泛，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。自上世紀(jì)60年代到2008年，全球天然橡膠的消費(fèi)平均年增長率保持在3 1％以上，從1960年的200多萬噸消費(fèi)量發(fā)展到2008年的1，107萬噸。其中，得益于本世紀(jì)初以來至2008年上半年的全球經(jīng)濟(jì)景氣、中國等新興市場工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球天然橡膠消費(fèi)量保持連續(xù)8年上升。
2008年下半年至2009年，由于全球金融危機(jī)、主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)低迷、汽車消費(fèi)下降等因素影響，全球天然橡膠消費(fèi)939萬噸，同比下降7 67％。據(jù)IRSG預(yù)測，隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，2010年天然橡膠消費(fèi)量預(yù)計(jì)同比增長4. 4％至980萬噸。至2019年預(yù)計(jì)天然橡膠消費(fèi)量將增至約1，400萬噸。
(2)需求的地區(qū)結(jié)構(gòu) 天然橡膠的需求間接反映經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化水平和消費(fèi)水平。全球天然橡膠消費(fèi)大國主要是美、日等工業(yè)化國家。由于全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移以及中國消費(fèi)總量上升、結(jié)構(gòu)升級(jí)，中國自2001年起取代美國成為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國，份額穩(wěn)定上升，目前己突破25％。東南亞國家傳統(tǒng)上消費(fèi)量較少，但在全球制造業(yè)調(diào)整過程中，馬來西亞、泰國等國家也體現(xiàn)出較大的消費(fèi)規(guī)模。
國際天然橡膠消費(fèi)集中度較高，前三位消費(fèi)大國的消費(fèi)量占全球消費(fèi)的比重接近50％。
(3)需求的行業(yè)結(jié)構(gòu) 天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，需求廣泛。目前，全球50％以上的天然橡膠用于制造輪胎，傳輸帶和橋梁承重墊等工業(yè)制品、醫(yī)療衛(wèi)生用品、文體日常用品三者合計(jì)占到：30％；日常用品(如膠鞋、鞋底、床墊等)約占100A，左右。 天然橡膠最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎制造。新興市場帶動(dòng)了全球汽車工業(yè)發(fā)展，為天然橡膠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造需求空間。2002年至2007年全球汽車年產(chǎn)量平均每年增加4. 1％。2008年由于國際金融危機(jī)的沖擊，全球汽車產(chǎn)量有所下滑，但根據(jù)世界主流汽車市場行情預(yù)測公司CSM world就全球汽車市場的發(fā)展預(yù)測，發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長將推動(dòng)汽車產(chǎn)量整體上升，2010年至2016年全球汽車產(chǎn)量將以4. 33％的年復(fù)合增長率(CAGR)增至9，487萬輛，其中新增產(chǎn)量中2／3以上來自中國、印度等發(fā)展中國家。
(4)天然橡膠與合成橡膠的替代關(guān)系 合成橡膠是以石油為主要原料，采用化學(xué)方法制成。上世紀(jì)50年代以后，伴隨石油工業(yè)的發(fā)展，合成橡膠開始大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。到20世紀(jì)60年代初，合成橡膠的消費(fèi)量已經(jīng)超過天然橡膠，2009年全球天然橡膠消費(fèi)939萬噸，合成橡膠消費(fèi)總量1，175 4萬噸。合成橡膠的生產(chǎn)不受地域限制、短期內(nèi)可大規(guī)模生產(chǎn)、產(chǎn)品的一致性較好，個(gè)別性能，如耐酸堿、高低溫下物理性質(zhì)的穩(wěn)定等方面要優(yōu)于天然橡膠。 合成橡膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域仍然是輪胎生產(chǎn)，可以與天然橡膠混合使用，雙方有一定替代性。具體來看，天然橡膠在彈性、抗沖壓、抗撕裂、耐磨等方面的性能更為突出，在航空輪胎、載重汽車輪胎、礦山機(jī)械輪胎、越野輪胎等生產(chǎn)中需求量較大。此外，輪胎胎體、緩沖層、胎側(cè)等部位對(duì)彈性、抗沖壓等綜合性能要求較高，也需要使用較多天然橡膠。
合成橡膠伴隨石油工業(yè)長期發(fā)展，已經(jīng)較為成熟。近年來，合成橡膠主要技術(shù)發(fā)展集中在幾個(gè)方面：輪胎專用橡膠品種開發(fā)，在丁基橡膠、丁二烯橡膠、乙烯基聚丁二烯橡膠等新品種均取得突破；通過金屬催化或活性負(fù)離子聚合工藝，豐富、改善傳統(tǒng)合成橡膠產(chǎn)品的性能；通過氣相聚合技術(shù)，降低合成橡膠生產(chǎn)中的污染排放量，控制生產(chǎn)成本。盡管出現(xiàn)了上述技術(shù)進(jìn)步，在技術(shù)性能上，現(xiàn)階段合成橡膠的綜合性能仍然落后于天然橡膠。對(duì)技術(shù)要求較高、較全面的應(yīng)用領(lǐng)域，如航空輪胎，生產(chǎn)過程幾乎仍然是全部使用天然橡膠。從技術(shù)和產(chǎn)品特性角度，合成橡膠難以大幅度替代天然橡膠。
除性能因素外，天然橡膠、合成橡膠的需求還受各自價(jià)格等因素的影響�，F(xiàn)階段兩者之間的消費(fèi)比例一直較為穩(wěn)定，天然橡膠在全部橡膠消費(fèi)中的比例穩(wěn)定在略高于40％的水平。
合成橡膠屬石油化工產(chǎn)業(yè)，投資規(guī)模大、能耗高，對(duì)環(huán)境的影響大。而天然橡膠制品行業(yè)能源消耗量相對(duì)較少，更加環(huán)保；其次，與天然橡膠工業(yè)相比，合成橡膠工業(yè)需要更多的資金、設(shè)備投入。長遠(yuǎn)看來，天然橡膠屬可再生資源，環(huán)境保護(hù)作用明顯，隨著天然橡膠樹品系的優(yōu)化、割膠制度的改進(jìn)、加工工藝進(jìn)步，生產(chǎn)效率仍然有提升空間，個(gè)別性質(zhì)也有可能得到改善。天然橡膠和合成橡膠可以協(xié)調(diào)發(fā)展、互為補(bǔ)充。
長遠(yuǎn)來看，石油資源屬不可再生資源，石油工業(yè)未來面臨重大轉(zhuǎn)型。而天然橡膠屬可再生資源，其持續(xù)發(fā)展前景明確。
2、國際天然橡膠供給
(1)天然橡膠種植面積和產(chǎn)量 天然橡膠是典型的資源約束型產(chǎn)品，對(duì)地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴(yán)格，宜膠區(qū)域集中在少數(shù)熱帶國家。傳統(tǒng)理論認(rèn)為，天然橡膠無法在北緯15度以北地區(qū)生長。由于自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積從1961年的約390萬公頃增長至2009年的1，150萬公頃，平均每年增長僅2 3％左右，產(chǎn)量從1961年的約210萬噸達(dá)到2009年的962萬噸。近年產(chǎn)量如下：
橡膠樹作為長期作物，一般在定植6-9年后才能夠開割，因此，天然橡膠的供給增長速度較難提高。例如，2004年以來，國際天然橡膠生產(chǎn)量除2006年外，其余各年度產(chǎn)量增幅均在2％以下。2009年天然橡膠產(chǎn)量為962萬噸，較上年下降2. 62％。
(2)天然橡膠生產(chǎn)的地區(qū)結(jié)構(gòu) 天然橡膠種植區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，種植面積約占世界的90％。生產(chǎn)國主要有印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度、中國、越南和斯里蘭卡。
泰國、印尼、馬來西亞三國合計(jì)總產(chǎn)量近年來在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70％以上。
(3)供給方面的壟斷因素
由于橡膠的自然生產(chǎn)特點(diǎn)，產(chǎn)膠國可以通過停割來限制產(chǎn)量，此外，天然生膠可以長期保存，也有利于供給和貿(mào)易控制。2001年12月泰國、印度尼西亞和馬來西亞三國成立國際三方橡膠委員會(huì)(International Tripartae Rubber Council，簡稱ITRCO)，通過實(shí)施供應(yīng)管理計(jì)劃、控制出口、建立聯(lián)合公司來控制天然橡膠市場，力圖將天然橡膠價(jià)格穩(wěn)定在對(duì)生產(chǎn)者有利的價(jià)位。進(jìn)而，占世界天然橡膠出口總量90％的馬來西亞、印尼、泰國、越南和印度成立了天然橡膠“五國聯(lián)盟”，該組織對(duì)世界天然橡膠貿(mào)易量及價(jià)格的影響能力進(jìn)一步加強(qiáng)。例如，2008年四季度天然橡膠價(jià)格劇烈下跌，ITRCO三國在2009年第一季度緊急實(shí)施出口減少計(jì)劃，其中泰國減少出口13萬噸，馬來西亞11萬噸，印度尼西亞3萬噸，上述三國2009年全年實(shí)際減少天然橡膠出口48 .4萬噸。 3、國際天然橡膠市場價(jià)格 天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，長期內(nèi)其需求和價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)有密切聯(lián)系，也受到下游用膠行業(yè)發(fā)展以及合成橡膠的生產(chǎn)及應(yīng)用的影響。由于生產(chǎn)和消費(fèi)的地區(qū)差異，天然橡膠也是重要的國際貿(mào)易品。據(jù)IRSG的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年國際天然橡膠出口量728萬噸，占同期全球總產(chǎn)量的近75％。天然橡膠作為大宗商品，其價(jià)格也與貿(mào)易政策、匯率、資本市場狀況等有密切聯(lián)系。 由于上述特征，在較長的歷史時(shí)間內(nèi)天然橡膠價(jià)格波動(dòng)與石油價(jià)格波動(dòng)趨于一致。但天然橡膠的生產(chǎn)受天氣等自然因素影響，部分時(shí)期價(jià)格的短期波動(dòng)相對(duì)劇烈。
由于供給缺乏彈性，而需求受全球經(jīng)濟(jì)景氣以及中國等新興市場工業(yè)化進(jìn)程和消費(fèi)升級(jí)影響，本世紀(jì)初至2008年上半年天然橡膠價(jià)格總體呈上升趨勢，但2008年四季度全球金融危機(jī)也帶來了天然橡膠價(jià)格的劇烈下跌。以上海期貨交易所價(jià)格數(shù)據(jù)為例，天然橡膠期貨價(jià)格下跌最大幅度超過50％。
2009年后隨著全球經(jīng)濟(jì)、資本市場緩慢企穩(wěn)，加上國際三方橡膠委員會(huì)(ITRCO)減產(chǎn)、控制出口、中國政府的國家收儲(chǔ)等政策的影響，天然橡膠呈現(xiàn)止跌回升趨勢。2010年上半年，橡膠價(jià)格己恢復(fù)至接近2008年同期的歷史最高水平。2010年下半年以來，由于國內(nèi)外天膠產(chǎn)區(qū)不同程度遭遇惡劣天氣影響、市場預(yù)期等多重因素作用下，天然橡膠價(jià)格不斷攀升，創(chuàng)歷史最高水平。
天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料和重要的貿(mào)易商品，擁有全球定價(jià)體系。國際各主要天然橡膠期貨市場價(jià)格變動(dòng)關(guān)聯(lián)度較高。隨著工業(yè)化進(jìn)程的深入發(fā)展，我國己成為全世界最大的天然橡膠進(jìn)口國和消費(fèi)國，以上海期貨交易所為代表的中國天然橡膠市場價(jià)格己與國際市場接軌。據(jù)美國期貨業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年上海期貨交易所天然橡膠全年成交1 .78億手、成交金額達(dá)14 .97萬億元，同比增長91 .64％和61 .44％，交易規(guī)模己居于全球首位。
4、國際天然橡膠產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)生產(chǎn)的組織方式 泰國、馬來西亞等國天然橡膠的種植、加工分屬不同主體，小型農(nóng)戶與大型加工廠并存。天然橡膠種植環(huán)節(jié)勞動(dòng)力較密集，特別是割膠工作，主要依賴手工操作，勞動(dòng)強(qiáng)度較大。泰國、馬來西亞等國小型農(nóng)戶種植一直占主導(dǎo)地位，農(nóng)戶負(fù)責(zé)膠園的管、養(yǎng)、割，向加工廠銷售膠乳、凝膠的原料。根據(jù)IRS(]的估計(jì)，全球天然橡膠種植環(huán)節(jié)的生產(chǎn)主要由小型農(nóng)戶進(jìn)行，其產(chǎn)量占比在80％左右。 主要產(chǎn)膠國天然橡膠加工普遍集中進(jìn)行，加工廠加工能力較大。例如，本世紀(jì)初泰國加工廠的平均加工能力已經(jīng)超過5萬噸／年，最大加工廠加工量達(dá)到15萬噸／年。
(2)生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 東南亞膠園普遍采用長期割制，新鮮膠乳在膠園內(nèi)自然凝固或生物凝固。加工企業(yè)也主要以膠園凝膠為原料，在原料的收集、運(yùn)輸中省卻了保鮮環(huán)節(jié)，降低了加工成本。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，除天然濃縮膠乳外，東南亞國家加工廠主要生產(chǎn)純度相對(duì)較低的10號(hào)、20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠或?qū)Ｓ媚z。由于加工規(guī)模大，加工產(chǎn)品有較好的一致性，可較好地保證輪胎企業(yè)生產(chǎn)的大規(guī)模連續(xù)進(jìn)行和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。
(3)技術(shù)發(fā)展趨勢 天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)工藝相對(duì)成熟，進(jìn)步相對(duì)較慢。在種植環(huán)節(jié)的主要研究課題是品系的優(yōu)化，即培養(yǎng)高產(chǎn)、可提早開割、抗風(fēng)、病等自然災(zāi)害能力較強(qiáng)的品種。天然橡膠屬長期作物，品系優(yōu)化的實(shí)際效果要經(jīng)歷數(shù)十年的檢驗(yàn)才能得以確認(rèn)效果，技術(shù)進(jìn)步較慢。割膠制度的改革也是種植環(huán)節(jié)的主要研究項(xiàng)目，用以降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高生產(chǎn)效率，實(shí)際效果也需要較長的時(shí)間檢驗(yàn)。現(xiàn)階段，馬來西亞等國在割膠方面探索乙烯氣體直接刺激下的微割技術(shù)，在提高勞動(dòng)效率的同時(shí)，可減少橡膠樹耗皮量、幫助死皮樹復(fù)割，從而提高膠林長期生產(chǎn)能力并降低成本。
在加工領(lǐng)域，工藝技術(shù)發(fā)展的主要方向是針對(duì)下游用戶需求，在標(biāo)準(zhǔn)橡膠基礎(chǔ)上生產(chǎn)各種專用橡膠，以減少下游客戶的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。此外，研究、使用不同的添加劑、改進(jìn)橡膠產(chǎn)品性能也是領(lǐng)域內(nèi)的主要技術(shù)發(fā)展方向之一。
(三)我國的天然橡膠行業(yè)
國際傳統(tǒng)理論認(rèn)為，北緯15度以北不適宜種植天然橡膠。上世紀(jì)50年代初，我國天然橡膠年產(chǎn)量僅200噸，而天然橡膠被西方國家列入禁運(yùn)物資。中國人民解放軍林業(yè)工程第一師、第二師于1952年開始在海南、雷州半島等地嘗試大規(guī)模種植橡膠。經(jīng)過廣大農(nóng)墾人的不懈努力，至上世紀(jì)80年代中期，我國大面積種植天然橡膠成功，并建立了獨(dú)立、完整的橡膠工業(yè)。至2008年末，我國天然橡膠種植面積、產(chǎn)量位居世界前6位。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國對(duì)天然橡膠的需求持續(xù)增加。但是我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)面臨適宜種植面積有限、自然災(zāi)害較頻繁、區(qū)域發(fā)展不平衡、生產(chǎn)國市場控制等問題，供需矛盾日益突出，進(jìn)口依存度迅速攀升。
1、我國天然橡膠行業(yè)的政策環(huán)境和管理體制
(1)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境 天然橡膠在我國一直被列為戰(zhàn)略物資，盡管目前天然橡膠國際貿(mào)易己實(shí)現(xiàn)正�；�，但國務(wù)院辦公廳于+2007年2月13日下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)[2007]10號(hào))中仍然明確指出“天然橡膠是重要的戰(zhàn)略資源和工業(yè)原料”，并要求農(nóng)業(yè)部等主管部門、金融機(jī)構(gòu)等支持天然橡膠行業(yè)發(fā)展。由于自然條件相對(duì)不利以及天然橡膠的重要意義，我國政府對(duì)天然橡膠產(chǎn)業(yè)實(shí)施關(guān)稅保護(hù)，在+2002年與東盟國家簽訂的《中國．東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》中，我國政府將濃縮膠乳、天然生膠等絕大多數(shù)天然橡膠產(chǎn)品列入敏感產(chǎn)品，未給予零關(guān)稅承諾。此外，中央政府對(duì)天然橡膠建立國家儲(chǔ)備制度。在1998年東南亞金融危機(jī)以及2008年四季度全球金融危機(jī)爆發(fā)，天然橡膠價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，國儲(chǔ)局均啟動(dòng)天然橡膠國家收儲(chǔ)行為，維持行業(yè)的正常發(fā)展。
(2)主管部門和管理體制 天然橡膠的種植和初加工跨越農(nóng)業(yè)和工業(yè)，我國天然橡膠進(jìn)口規(guī)模較大，因此，天然橡膠產(chǎn)業(yè)受到農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、海關(guān)、環(huán)保部、國家林業(yè)局等多方面的監(jiān)管和支持。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也設(shè)立有天然橡膠協(xié)會(huì)、橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)等自律性組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 農(nóng)業(yè)部、國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)也對(duì)天然橡膠種苗生產(chǎn)、種植、割膠等具體環(huán)節(jié)制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)膠等初加工產(chǎn)品制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)具體政策、管理制度
第一，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 農(nóng)業(yè)部在2007年8月頒布《全國天然橡膠優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008．2015年)》，提出優(yōu)化我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局，著力建設(shè)海南、云南、廣東三大優(yōu)勢區(qū)，適度擴(kuò)大我國天然橡膠的種植面積，提高膠園的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整優(yōu)化天然橡膠加工布局、提高天然橡膠生產(chǎn)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)全面向技術(shù)效益型轉(zhuǎn)變。 該規(guī)劃同時(shí)提出了“2010年橡膠種植面積達(dá)到81萬公頃、年產(chǎn)量70萬噸，2015年橡膠種植面積達(dá)到85萬公頃、年產(chǎn)量80萬噸以上”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
第二，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 種植環(huán)節(jié)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要是由農(nóng)業(yè)部提出，中國熱帶研究院、海南省農(nóng)墾總局、云南省農(nóng)墾總局等起草、制定的《橡膠樹栽培技術(shù)規(guī)程》和《橡膠樹割膠技術(shù)規(guī)程》。該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)于1993年發(fā)布并于2006年修訂，主要針對(duì)氣溫和風(fēng)害指標(biāo)確定了宜膠地標(biāo)準(zhǔn)、膠林設(shè)計(jì)規(guī)劃基本要求，并對(duì)種植材料的選擇和繁育、膠林開墾與定植的標(biāo)準(zhǔn)、中小苗撫管及病蟲害的防治、膠林開割標(biāo)準(zhǔn)等作出了具體規(guī)定。 天然橡膠加工環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)兩大類。生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要由農(nóng)業(yè)部制定，如《NY／T 734．2003天然生膠通用標(biāo)準(zhǔn)橡膠生產(chǎn)工藝規(guī)程》，規(guī)范了天然橡膠加工的基本生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求及質(zhì)量控制。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要包括國家質(zhì)檢總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)共同頒布的《GB／T 8081．2008天然生膠技術(shù)分級(jí)(TSR)規(guī)格導(dǎo)則》等，上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各規(guī)格初加工產(chǎn)品的種類、性能、分級(jí)、包裝、貯存和運(yùn)輸、檢驗(yàn)規(guī)則等作了具體規(guī)定。
第三，關(guān)稅等稅收政策我國對(duì)天然橡膠行業(yè)實(shí)施關(guān)稅保護(hù)，關(guān)稅制定參考國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，特別是海南、云南農(nóng)墾生產(chǎn)成本。據(jù)我國與東盟于2002年簽訂《中國．東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，我國將在2010年與2015年分別與東盟原成員國建立自由貿(mào)易區(qū)。屆時(shí)，正常貿(mào)易產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅政策，敏感產(chǎn)品關(guān)稅不必降到零，可按協(xié)定稅率征收。其中，我國進(jìn)口的包括乳膠、煙片膠、標(biāo)準(zhǔn)膠在內(nèi)的大部分天然橡膠類產(chǎn)品被劃分為敏感產(chǎn)品，未給予零關(guān)稅承諾。 具體來看，報(bào)告期內(nèi)我國對(duì)進(jìn)口天然橡膠實(shí)施從量或從價(jià)的選擇關(guān)稅，關(guān)稅征收方法穩(wěn)定。2010年起進(jìn)口濃縮天然膠乳關(guān)稅征收標(biāo)準(zhǔn)仍然維持為10％的從價(jià)稅與720元／噸從量稅之較低者，標(biāo)準(zhǔn)橡膠、煙片膠關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)較之前有所下降，其中主要進(jìn)口品種標(biāo)準(zhǔn)橡膠關(guān)稅征收標(biāo)準(zhǔn)為20%的從價(jià)稅與2000元／噸從量稅之較低者，從量關(guān)稅較之前的2600元／噸有所下降；煙片膠征收標(biāo)準(zhǔn)為20％的從價(jià)稅與1600元／噸從量稅之較低者，從量關(guān)稅較之前的2600元／噸下調(diào)了1000元／噸。報(bào)告期內(nèi)我國對(duì)復(fù)合膠進(jìn)口關(guān)稅稅率持續(xù)下調(diào)，2009年起除對(duì)從越南進(jìn)口的復(fù)合膠維持5％的關(guān)稅外，從其他東盟國家進(jìn)口復(fù)合膠不再征收關(guān)稅。 我國政府對(duì)于我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)給予明確的稅收政策優(yōu)惠，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的天然橡膠企業(yè)在增值稅、所得稅方面也得到相應(yīng)政策支持。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》，天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)的橡膠產(chǎn)品免征增值稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》、《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國稅函[2008]850號(hào))及《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的農(nóng)產(chǎn)品初加工范圍(試行)的通知》(財(cái)稅[2008]149號(hào))，天然橡膠的采集、初加工也免征企業(yè)所得稅。 相關(guān)稅收政策立足于我國農(nóng)業(yè)和天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，對(duì)于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展有著重要意義。
第四，良種補(bǔ)貼政策 為了促進(jìn)我國天然橡膠優(yōu)良品種的推廣與應(yīng)用，從2006年起中央財(cái)政每年拿出資金對(duì)天然橡膠良種苗木進(jìn)行補(bǔ)貼和割膠技術(shù)培訓(xùn)，當(dāng)年天然橡膠良種補(bǔ)貼項(xiàng)目資金達(dá)2000萬元，補(bǔ)貼面積達(dá)到23. 1萬畝，引導(dǎo)種植企業(yè)、膠農(nóng)多投入900多萬元。其中，海南省和云南省實(shí)施的天然橡膠良種補(bǔ)貼項(xiàng)目試點(diǎn)7個(gè)縣212個(gè)村，投入膠農(nóng)培訓(xùn)資金212萬元，培訓(xùn)膠農(nóng)達(dá)10萬人次。通過實(shí)施種苗補(bǔ)貼政策，有助于提高補(bǔ)貼地區(qū)橡膠樹種苗的質(zhì)量，促進(jìn)橡膠樹品種的更新?lián)Q代，提高橡膠樹的單位面積產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。
第五，國家儲(chǔ)備政策 我國建立有天然橡膠的國家儲(chǔ)備制度，在膠價(jià)急劇波動(dòng)時(shí)通過收儲(chǔ)、出售來穩(wěn)定市場。1998年東南亞金融危機(jī)爆發(fā)后國際膠價(jià)大幅下跌，國儲(chǔ)局增加6萬噸橡膠儲(chǔ)備。2008年四季度天然橡膠急劇下跌，國儲(chǔ)局再次制定在2009年完成對(duì)海南和云南共計(jì)10 5萬噸橡膠收儲(chǔ)計(jì)劃。天然橡膠價(jià)格波動(dòng)波及廣大膠農(nóng)切身利益，對(duì)國家戰(zhàn)略物資的保障也有一定影響，國家儲(chǔ)備的實(shí)施有助于維持行業(yè)的正常發(fā)展。
第六，《中華人民共和國森林法》及其實(shí)施條例 橡膠林木屬于經(jīng)濟(jì)林，其培育種植、采伐利用和經(jīng)營管理均需遵守《中華人民共和國森林法》及《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》。根據(jù)《中華人民共和國森林法》，國家對(duì)林木的所有權(quán)和使用權(quán)依法實(shí)行登記發(fā)證制度。國家所有的和集體所有的森林、林木和林地，個(gè)人所有的林木和使用的林地，由縣級(jí)以上地方人民政府登記造冊(cè)，發(fā)放證書，確認(rèn)所有權(quán)或者使用權(quán)。 國家對(duì)于林木的采伐，依法實(shí)行采伐許可證制度。國有林業(yè)企業(yè)事業(yè)單位采伐林木，由所在地縣級(jí)以上林業(yè)主管部門依照有關(guān)規(guī)定審核發(fā)放采伐許可證。國有林業(yè)企業(yè)事業(yè)單位申請(qǐng)采伐許可證時(shí)，必須提出伐區(qū)調(diào)查設(shè)計(jì)文件。采伐林木的單位，必須按照采伐許可證規(guī)定的面積、株數(shù)、樹種、期限完成更新造林任務(wù)，更新造林的面積和株數(shù)不得少于采伐的面積和株數(shù)。
第七，環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī) 針對(duì)橡膠林木的保護(hù)工作，根據(jù)《中華人民共和國森林法》的相關(guān)規(guī)定，地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門建立護(hù)林組織，負(fù)責(zé)護(hù)林工作；根據(jù)實(shí)際需要在大面積林區(qū)增加護(hù)林設(shè)施，加強(qiáng)森林保護(hù)；督促有林地和林區(qū)的基層單位，訂立護(hù)林公約，組織群眾護(hù)林，劃定護(hù)林責(zé)任區(qū)，配備專職或者兼職護(hù)林員，對(duì)造成森林資源破壞的，護(hù)林員有權(quán)要求當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門處理。 在橡膠加工環(huán)節(jié)，農(nóng)業(yè)部于2003年12月發(fā)布《NY 687-2003天然橡膠加工廢水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，該標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)工藝和廢水污染物排放去向，分年限規(guī)定了天然橡膠加工廢水最高允許排放濃度和噸產(chǎn)品最高允許排水量。 2、國內(nèi)天然橡膠需求 (1)需求總量居世界首位、高度依賴進(jìn)口 我國既是世界天然橡膠生產(chǎn)大國，更是天然橡膠進(jìn)口和消費(fèi)大國。2001年我國天然橡膠消費(fèi)量首次超過美國，成為世界第一大消費(fèi)國和進(jìn)口國。據(jù)ANPRC統(tǒng)計(jì)，+2009年我國天然橡膠消費(fèi)量達(dá)304萬噸(含復(fù)合膠)，約占全球總消費(fèi)量的32. 37％，天然橡膠生產(chǎn)量為64. 58萬噸。從1995年到2009年，我國天然橡膠消費(fèi)量增長3. 2倍，進(jìn)口量增長71.3％，但同期產(chǎn)量增長較緩慢，自給率由1996年的54 .5％下降到2009年的21 .2％，2004年起自給率持續(xù)下降至1／3的戰(zhàn)略安全警戒線以下。
此外，國內(nèi)非輪胎橡膠制品業(yè)發(fā)展也呈上升態(tài)勢。根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，2009年全年我國橡膠板、管、帶的制造、日用及醫(yī)用橡膠制品業(yè)、橡膠靴鞋制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入分別比2008年增長23：35％、18’72％l l及18 69％，進(jìn)一步為天然橡膠創(chuàng)造了需求空間。 非輪胎橡膠制品需求中，日用及醫(yī)用橡膠制品主要指乳膠手套、導(dǎo)流管等產(chǎn)品，主要由天然濃縮膠乳生產(chǎn)。隨著我國居民消費(fèi)水平和衛(wèi)生醫(yī)療水平的提高，醫(yī)療器材耗用提升，給濃縮天然膠乳也創(chuàng)造出穩(wěn)定增長的市場需求。
3、國內(nèi)天然橡膠供給
(1)產(chǎn)量增長緩慢，國內(nèi)自給水平嚴(yán)重不足 我國在上世紀(jì)80年代大面積種植橡膠成功并建立了完整的生產(chǎn)管理技術(shù)體系，1990年以后天然橡膠產(chǎn)量穩(wěn)步上漲。但2005年“達(dá)維”臺(tái)風(fēng)對(duì)海南島的膠園破壞較嚴(yán)重，導(dǎo)致當(dāng)年全國產(chǎn)量下跌。根據(jù)IRS(}數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年我國天然橡膠產(chǎn)量為64 58萬噸，占世界總產(chǎn)量962萬噸的6 7％。據(jù)IRS(]最新的研究報(bào)告預(yù)測，2010年我國天然橡膠產(chǎn)量將逐步恢復(fù)至約70萬噸，2015年達(dá)到約85萬噸的水平。
(2)生產(chǎn)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
由于地理氣候原因，我國宜膠地區(qū)非常有限，主要集中在海南島、云南南部、廣東等少數(shù)地區(qū)。其中，農(nóng)墾系統(tǒng)一直是我國天然橡膠種植、生產(chǎn)的主導(dǎo)力量，種植、加工業(yè)務(wù)一體化進(jìn)行�，F(xiàn)階段大量地方膠農(nóng)和加工企業(yè)的種植面積、產(chǎn)量和加工能力上升速度較快。 以農(nóng)墾企業(yè)為代表，我國天然橡膠加工主要以膠園膠乳為原料，生產(chǎn)以全乳膠為主導(dǎo)產(chǎn)品的各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠，此外，海南產(chǎn)膠區(qū)可較大規(guī)模加工濃縮膠乳。海南、云南兩大農(nóng)墾全乳膠產(chǎn)品可用于上海期貨交易所實(shí)物交割，套期保值需求旺盛，市場價(jià)格相對(duì)其他產(chǎn)品有明顯溢價(jià)，盡管其成本相對(duì)較高，但可產(chǎn)生更大的利潤空間。 4、我國的天然橡膠進(jìn)口 我國天然橡膠進(jìn)口主要包括各種規(guī)格的天然生膠、濃縮膠乳。同時(shí)，復(fù)合膠關(guān)稅較低，還原為天然橡膠的工藝簡單、成本低，現(xiàn)階段我國復(fù)合膠進(jìn)口也達(dá)到較大規(guī)模。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國2009年天然橡膠進(jìn)口量171 06萬噸，僅比2008年增加1 7％，復(fù)合橡膠進(jìn)口量為102 04萬噸，同比大幅增長83％，主要產(chǎn)品種類及如下表
